# Schritt 3: Verarbeitungskanal konfigurieren

In diesem Schritt richten Sie den **Verarbeitungskanal** ein: Sie legen fest, wie Dokumente in den Kanal gelangen, welche Felder Workist extrahiert, ab welcher Sicherheit automatisiert wird und welche Stammdaten für den Abgleich verwendet werden.

Die vollständige Beschreibung aller Einstellungen finden Sie im Bereich **[Kanal-Konfiguration](/docs/channel-configuration.md)**. Diese Seite führt Sie in der richtigen Reihenfolge durch die wichtigsten Punkte.

## Voraussetzungen

- Die Berechtigung, Kanäle zu konfigurieren (Rollen **Manager** und **Admin**), siehe [Benutzer, Rollen & Teams](/docs/administration/users-and-roles.md).
- Ihre Stammdaten aus [Schritt 2](/docs/implementation-guide/step-2-configure-and-upload-master-data.md).

## 1. Kanal anlegen

Nutzen Sie einen vorhandenen Kanal oder legen Sie einen neuen an: Klicken Sie in der linken Navigation auf das Produkt (z. B. **Bestellungen**) und in der Ansicht **Alle Kanäle** auf **Kanal hinzufügen**. Mit **Kanal duplizieren** (Drei-Punkte-Menü ⋮ im Kanal) übernehmen Sie alle Einstellungen eines bestehenden Kanals. Details: [Kanäle anlegen und duplizieren](/docs/channel-configuration.md#kanaele-anlegen-und-duplizieren).

:::warning Ein neuer Kanal ist sofort aktiv
- Das **E-Mail-Postfach** des Kanals nimmt ab dem Anlegen E-Mails an.
- Die **Automatisierung** ist ausgeschaltet: Jedes Dokument wartet in der Assistenz.
- Die **Übertragung** ist eingeschaltet: Sobald jemand ein Dokument abschließt, legt Workist die Ergebnisse auf dem Workist-verwalteten SFTP-Server ab.

Richten Sie deshalb den Ausgang in [Schritt 4](/docs/implementation-guide/step-4-configure-output-format.md) ein, bevor Sie Dokumente abschließen.
:::

Die Kanal-Konfiguration öffnen Sie im Kanal über das Drei-Punkte-Menü (⋮) → **Kanal verwalten**.

## 2. Allgemeine Angaben festlegen

Unter **[Allgemein](/docs/channel-configuration/general.md)** vergeben Sie den Kanalnamen und das zuständige Team. Nur Mitglieder dieses Teams sehen den Kanal und seine Dokumente.

## 3. Eingang einrichten

Unter **[Eingehende Dokumente](/docs/channel-configuration/incoming-documents.md)** legen Sie fest, wie Dokumente in den Kanal kommen:

- **E-Mail**: Prüfen Sie den Postfachnamen und damit die Adresse des Kanals. Ihre Absender:innen schicken Dokumente an diese Adresse, oder Sie leiten ein bestehendes Postfach dorthin weiter. Welche Anhänge Workist verarbeitet, steht unter [Welche Dateien verarbeitet Workist?](/docs/channel-configuration/incoming-documents.md#welche-dateien-verarbeitet-workist).
- **Selbstbedienungsformulare** (nur Bestellkanäle): Ihre Kund:innen erfassen Bestellungen in einem Webformular.

Sprachagenten richten Sie in einem eigenen Bereich ein, siehe [Sprachagenten](/docs/agents/voice-agents.md).

## 4. Dokumentenverarbeitung konfigurieren

Unter **[Dokumentenverarbeitung](/docs/channel-configuration/document-processing.md)** legen Sie fest, welche Felder Workist extrahiert, welche Stammdaten es für den Abgleich nutzt und welche Prüfungen laufen. Weisen Sie dort insbesondere die Stammdaten aus Schritt 2 zu.

Lassen Sie die **Automatisierung** vorerst ausgeschaltet. Sie schalten sie erst ein, wenn die Ergebnisse beim [Testen](/docs/implementation-guide/step-5-test.md) stimmen.

## Nächster Schritt

Richten Sie in **[Schritt 4](/docs/implementation-guide/step-4-configure-output-format.md)** ein, wie und in welchem Format die Ergebnisse in Ihr System gelangen.