Weitere Konnektoren

Diese Konnektoren laufen bei Workist und verbinden sich mit der Schnittstelle Ihres ERP-Systems. In Ihrem ERP wird nichts installiert. Sie richten sie in der Workbench unter Einstellungen → Geschäftssysteme (ERP) → Integrationen ein. Stammdatenabgleich, Übertragung und Fehlerbehandlung funktionieren wie unter Was alle Konnektoren gemeinsam haben beschrieben.

Die Tabellen nennen, welche Stammdaten Workist aus dem ERP-System liest und welche Belege Workist dort anlegt. Für eine genaue Feldzuordnung wenden Sie sich an Ihre Ansprechperson bei Workist.

ORDAT.ERP

Workist verbindet sich mit dem Webservice von ORDAT.ERP (FOSS).

Liest	Kunden, Kundenkontakte, Lieferadressen, Rechnungsadressen, Artikel, kundenspezifische Artikelnummern, Einheitenumrechnung
Schreibt	Bestellungen → Auftrag; Anfragen → Angebot
Stammdatenabgleich	täglich um 04:00 Uhr deutscher Zeit
Kanäle	Bestellungen, Anfragen

• Aufträge legt Workist als Webshop-Auftrag an oder, je nach Einstellung, als Vorauftrag.
• Vor dem Anlegen sucht Workist in ORDAT nach einem Auftrag desselben Kunden mit derselben Bestellnummer aus den letzten 30 Tagen, bei Anfragen nach einem Angebot mit derselben Anfragenummer. Gibt es ihn schon, legt Workist keinen zweiten an und übernimmt seine Nummer als Referenz.
• Den Hinweistext des Dokuments schreibt Workist als Kopftext, Positionstexte als Positionstexte. Beides lässt sich abschalten.
• Positionen ohne Artikelnummer überträgt Workist nur, wenn eine Ersatz-Sachnummer eingetragen ist. Sonst überträgt Workist den Beleg nicht.
• Mit unteren und oberen Schwellenwerten vergleicht Workist nach dem Anlegen den Preis aus ORDAT mit dem Preis im Dokument. Abweichungen stehen als Hinweis am Beleg; der Auftrag bleibt bestehen.
• Auf Wunsch hängt Workist das Bestelldokument und die Original-E-Mail an den Beleg in ORDAT.

Einrichtung: Sie tragen die Webservice-URL, Benutzer und Passwort eines technischen ORDAT-Benutzers sowie Mandant, Geschäftsbereich und Unterbereich ein. Unter den erweiterten Einstellungen hinterlegen Sie bei Bedarf einen Proxy und ein eigenes CA-Zertifikat, falls der Webservice nur über Ihr Netz erreichbar ist oder ein eigenes Zertifikat nutzt. Mit dem Verbindungstest prüfen Sie, ob Workist den Webservice erreicht und welche Funktionen der Benutzer nutzen darf.

NetSuite

Workist verbindet sich mit der REST-Schnittstelle von Oracle NetSuite.

Liest	Kunden, Kundenkontakte, Lieferadressen, Artikel
Schreibt	Bestellungen → Sales Order; Anfragen → Estimate; Rechnungen → Vendor Bill (Lieferantenrechnung); Universelle Dokumente → keine Neuanlage: PDF wird an einen bestehenden Sales Order angehängt
Stammdatenabgleich	täglich um 11:30 und 23:30 Uhr New Yorker Zeit
Kanäle	Bestellungen, Anfragen, Universelle Dokumente, Rechnungen

• Im Stammdatenmodus „Rechnung“ liest Workist statt der Kunden die Lieferanten. Brauchen Sie beides, legen Sie zwei NetSuite-Integrationen an.
• Universelle Dokumente hängt Workist als PDF an den Sales Order, dessen Nummer im Dokument steht.
• Die Feldzuordnung für Lieferantenrechnungen wird im Output Studio der Integration hinterlegt. Stimmen Sie sie mit Ihrer Ansprechperson bei Workist ab.
• Anhänge legt Workist im File Cabinet ab, wenn Sie dafür eine Ordner-ID eintragen.

Einrichtung: Sie tragen Konto-ID, REST-Service-URL, Instanz-URL sowie Client-ID, Client-Secret, Token-ID und Token-Secret einer tokenbasierten Anmeldung (Token-Based Authentication) ein. Optional legen Sie je Belegart ein eigenes Formular und einen File-Cabinet-Ordner fest.

QuickBooks Desktop

Workist verbindet sich über den Dienst Conductor mit QuickBooks Desktop. QuickBooks Online wird nicht unterstützt.

Liest	Kunden, Lieferadressen, Artikel, Einheitenumrechnung
Schreibt	Bestellungen → Sales Order
Stammdatenabgleich	täglich um 19:30 UTC
Kanäle	Bestellungen

• Workist liest aktive Kunden sowie aktive Lager- und Baugruppenartikel, denen ein Mengeneinheitensatz zugeordnet ist.
• Während der Verarbeitung fragt Workist QuickBooks direkt ab: Workist berechnet den erwarteten Preis aus der Preisstufe des Kunden und vergleicht ihn mit dem Einzelpreis, markiert Bestellmengen über dem Lagerbestand und blockiert die Automatisierung, wenn das Kreditlimit des Kunden 0,00 ist.
• Workist prüft alle 15 Minuten, ob die Verbindung steht, und zeigt den Status an der Integration.

Einrichtung: Sie tragen den API-Schlüssel und die Endbenutzer-ID der Conductor-Verbindung ein. Optional wählen Sie eine Vorlage für den Sales Order.

OrderWise

Workist verbindet sich mit der API von OrderWise.

Liest	– (nicht im Standard)
Schreibt	Bestellungen → Sales Order; Anfragen → Quote (Angebot)
Stammdatenabgleich	täglich um 05:00 Uhr deutscher Zeit
Kanäle	Bestellungen, Anfragen

• Im Standard liest Workist keine Stammdaten aus OrderWise. Die Stammdaten kommen per SFTP oder API oder über einen Export, den Workist für Ihre Installation einrichtet.
• Während der Verarbeitung vergleicht Workist den Einzelpreis jeder Position mit dem Kundenpreis aus OrderWise. Liegt er außerhalb der eingestellten Schwellenwerte, geht der Beleg in die manuelle Bearbeitung. Dafür brauchen die Stammdaten die OrderWise-IDs von Kunde und Artikel.
• Auf Wunsch übergibt Workist die Anhänge mit dem Auftrag.

Einrichtung: Sie tragen Basis-URL, Benutzername, Passwort und Sitzungs-ID von OrderWise ein. Den Proxy, über den Workist Ihre OrderWise-Installation erreicht, stimmen Sie mit Ihrer Ansprechperson bei Workist ab.

Weclapp

Workist verbindet sich mit der API Ihres Weclapp-Mandanten.

Liest	Artikel, Kunden, kundenspezifische Artikelnummern
Schreibt	Bestellungen → Kundenauftrag (aus einem passenden Angebot, sonst neu)
Stammdatenabgleich	täglich um 10:00 UTC
Kanäle	Bestellungen

• Passt die Angebotsreferenz einer Bestellung zu einem Angebot desselben Kunden in Weclapp, nimmt Workist das Angebot an und ergänzt den daraus entstandenen Auftrag um die übrigen Positionen. Sonst legt Workist einen neuen Kundenauftrag an.
• Workist kann Bestellungen aus Weclapp-Tickets übernehmen: Tickets mit der eingestellten Kategorie und einem der eingestellten Status übernimmt Workist einmal täglich um 00:00 UTC als Belege und setzt sie auf den eingestellten Status für Tickets in Bearbeitung. Nach dem Anlegen des Auftrags setzt Workist Status und Kategorie des Tickets auf die Werte für abgeschlossene Tickets.
• Ohne Kundennummer überträgt Workist eine Bestellung nicht.

Einrichtung: Sie tragen Ihren Weclapp-Mandanten und einen API-Schlüssel ein und wählen die Bestellungskanäle. Für die Übernahme aus Tickets tragen Sie die IDs der Ticket-Kategorie und der Ticket-Status ein.

Sage 200 Professional

Für Sage 200 Professional (Großbritannien) liest Workist Kunden, Artikel und Lieferadressen und legt Bestellungen als Sales Orders an; die Einrichtung stimmen Sie mit Ihrer Ansprechperson bei Workist ab.